2015年我玻纖及復材行業運行分析

 傳統產業的轉型升級和新興產業的不斷壯大，為玻璃纖維復合材料的快速發展提供了機遇和空間。增強材料、高端裝備等產業的快速崛起，已經成為玻璃纖維增強復合材料應用市場新的增長點。2015年以來，玻璃纖維復合材料行業存在的產業集中度低、企業應用研發能力不足、生產機械化自動化水平低、規模化市場較少等問題得到逐步改善，智能工廠建設開始受到廣泛關注。值得一提的是，《中紡織報》記者在采訪時了解到，部分業內重點企業不再將發展重點僅限于自身，而是開始關注行業整體情況，龍頭企業的帶動效應逐漸顯現。

　　行業運行數據分析

　　總體表現

　　規上企業逆勢上行全年利潤增長10.2%

　　企業管理日趨理性技術改造平穩進行

　　2015年，統計在內的1197家規模以上玻璃纖維及其復合材料企業實現主營業務收入2617.2億元，同比增長10.1%；利潤總額實現183億元，同比增長10.2%。在建材行業整體效益下滑的形勢下，玻纖復合材料逆勢增長表現格外搶眼。

　　2015年，規模以上玻璃纖維及其復合材料企業銷售費用為58.2億元，同比增長6.9%；管理費用為85.6億元，同比增長11%；財務費用為35.7億元，同比增長4.2%。行業資產總額約為1901.5億元，負債總額約為931億元，存貨約為150.3億元。

　　2015年，規模以上玻璃纖維及其復合材料企業固定資產投資約為441.22億元，增幅高達23%。企業管理更為理性，生產線技術改造、產品調整結構力度均有所加大，生產成本日趨優化，企業實現平穩升級。同時，部分企業進行了機器換人、自動化改造，建設智慧工廠，進入了玻纖復材行業工廠生產、管理信息化、自動化、智能化新時代。

　　玻璃纖維紗產量同比增長4.87%

　　產品供求關系良好市場需求穩定

　　2015年，全行業玻璃纖維紗產量為323萬噸，同比增長4.87%，全年增速較2014年有所回落。其中，池窯紗產量為304.5萬噸，同比增長6.73%，占玻璃纖維紗總產量的94.27%，較2015年增長1.6個百分點；坩堝拉絲產量同比下降18.5%。

　　2015年，全行業成功扭轉了玻纖紗產能過快增長的勢頭。“十二五”期間，玻纖紗產量一直保持平穩增長，企業針對市場進行應用研究，并逐步調整產品結構，優化生產成本，玻纖紗產品供求關系良好，市場需求穩定，產能利用率高位運行。下游風電、熱塑產品等應用領域的需求增長使行業呈現良好景氣度。受下游電子通訊、建筑需求持續疲軟的影響，電子紗、網布仍舊勢弱。

　　玻纖進出口貿易實現11.63億美元順差

　　出口價低于進口價且價差進一步拉大

　　2015年，玻璃纖維及制品進口數量為23.3萬噸，同比下降4.8%；進口額為8.88億美元，同比下降8.7%。玻璃纖維及制品的進口均價為3808.78美元/噸，同比下降4%。隨著內風電及其他細分市場需求的波動，進口玻纖制品的結構也在發生變化。玻璃纖維粗紗進口量為5.8萬噸，同比增長90.06%，進口均價從2015年5月份開始持續漲價，到12月達到1221.58美元/噸，同比增長37.94%。

　　與粗紗進口量大幅上漲形勢相反的是，玻璃纖維細紗進口數量為2.17萬噸，同比下降52.77%，均價提至4068美元/噸，同比增長41.43%。進口細紗在2015年年底突破4000美元/噸的均價。玻璃纖維薄片進口量為2206噸，同比增長126.73%，進口均價降至5656美元/噸，較去年同期下降了43.9%。

　　2015年，我玻璃纖維制品出口數量為124.9萬噸，同比下降3.2%；出口額為20.5億美元，同比下降0.7%；出口均價為1640.86美元/噸，同比增長2.6%；貿易順差為11.63億美元，同比增長6.4%。玻璃纖維粗紗出口量為56.05萬噸，同比下降4.1%，出口均價為972.4美元/噸，低于249美元/噸的進口均價。玻璃纖維細紗出口量為4.23萬噸，出口金額為0.9億美元，仍高于去年同期價格。

　　玻纖增強復材產量同比增長5.36%

　　重點企業加大力度研發熱塑性復材

　　風電、軌道交通、城市基建、環保等領域市場需求增加，帶動了玻璃纖維復合材料制品市場持續升溫。2015年，玻璃纖維增強復合材料制品全行業的總產量約為456.7萬噸，同比增長5.36%。其中，纖維增強熱固性產品產量為280.31萬噸，同比增長3.06%；纖維增強熱塑性產品的產量為176.4萬噸，同比增長9.23%。

　　熱塑性復合材料因其制件成型周期短、沖擊強度高等特性得到市場認可，隨著汽車、高鐵、電子電氣等領域的需求日益增加，熱塑性復合材料蓬勃發展。內熱塑性復合材料仍延續了前兩年的發展速度，在復合材料制品總量中的比例保持逐年穩定增長趨勢，占內纖維增強塑料制品行業總產量的38.6%。其中，工程塑料的產量為146.4萬噸，同比增長8.44%。

　　隨著GMT、LFT、LFT-D及CFT相關工藝與裝備的逐步成熟，其產量和應用規模正在快速增長。重點玻纖企業加大對熱塑性增強紗的研發與生產力度，以滿足下游市場需求。各大裝備企業也加強對熱塑復合材料成型工藝及裝備的生產與研發。

　　大型玻璃鋼儲罐生產技術取得突破

　　無污染聚氨酯拉擠型材工藝受關注

　　2015年，玻纖纏繞制品總產量為75.08萬噸，同比增長5%。產品主要包括輸(排)水管類產品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等。近年來，雙壁儲油罐、大型儲罐得到重點研發與應用拓展，尤其是連云港中復、勝利新大等單位在大型玻璃鋼儲罐的生產技術方面取得突破，整體纏繞成型了一批容積在5000立方米以上的特大型儲罐，用于化工、食品釀造等領域。隨著復合材料行業快速發展，復合材料設備產化的需求越來越多，各裝備廠加大了對纏繞設備的研發。具有自動化程度高、產品質量穩定、綠色環保的連續纏繞工藝得到快速發展。

　　2015年，復合材料拉擠制品產量約為30.56萬噸，同比增長5%。產品主要包括復合材料塔桿、復合材料橋架、復合材料電纜支架、碳纖維復合芯導線等電力絕緣類產品，橋梁、隧道、地鐵疏散平臺等基礎設施建設用型材產品，以及化工防腐、體育設施等領域的制品。

　　因聚氨酯樹脂體系應用于拉擠成型工藝，具有更短成型周期，生產效率高，生產現場無苯乙烯揮發等優點，因此，聚氨酯拉擠型材成為研發熱點。產品包括聚氨酯拉擠窗框、聚氨酯軌道枕木等。

　　玻纖連續板材類制品同比增長10%

　　輕質高強壓制板材類產品異軍突起

　　2015年，SMC(片狀模塑料)和BMC(團狀模塑料)制品產量約為36.21萬噸，同比增長2%。SMC及BMC制品主要應用于汽車、建筑、電力設備等領域，產品主要包括模壓汽車部件、電力開關柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。此外，壓制板材類產品異軍突起，尤其是夾層板類產品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領域應用快速增長，成為兼具結構與功能性的輕質高強材料。

　　2015年，玻璃纖維連續板材類制品的產量為17.71萬噸，同比增長10%。連續板材類產品，尤其是采光板類產品在汽車廂體板、工業廠房、農牧業等領域受到越來越多的關注。

　　風電新增裝機容量達歷史高水平

　　葉片一體化成型技術助推風電產業

　　2015年，以風電葉片為主體的液體模塑成型制品產量為37.23萬噸，同比增長38%。受風電上網電價調整的影響，2015年，我風電新增裝機容量達到歷史高水平。據中可再生能源學會風能專委會初步統計，2015年，中風電新增裝機量達到3050萬千瓦，占全球新增裝機量的48.4%。截至2015年底，中累計裝機量達到14510.4萬千瓦，占全球33.6%的市場份額。隨著風電市場的快速發展，對風電復合材料制品的材料性能、結構、工藝和技術指標要求越來越高，如對高性能玻纖、高模量玻纖織物的使用和生產工藝的優化。葉片一體化成型技術的應用進一步推動了風電產業的發展。近日，中復連眾連云港葉片工廠MES系統正式上線運行，標志著葉片生產管理邁入數字化管理時代。鑒于空氣嚴重污染以及應對氣候變化，清潔能源逐步取代化石能源已經成為我能源消費的基本策。原材料及葉片企業要在推進高性能復合材料在風電領域中的應用，以及滿足未來風電大型化、智能化、輕量化發展需求方面下功夫，同時關注風電“十三五”規劃及相關產業政策，及時調整運營思路。

　　2015年，玻璃纖維手糊成型工藝制品產量為83.52萬噸，同比下降10%，在纖維增強塑料制品行業總產量的比重下降到18%。

　　趨勢對策

　　控制行業產能提高準入條件

　　2015年，我玻璃纖維及其復合材料行業在經過高速發展、金融危機震蕩以及產業政策調整后，已進入穩定增長期。整個行業的發展更為理性，新增產能增速放緩，企業更傾向于產品結構的調整，注重差異化發展，提升產品質量和附加值水平。而復合材料應用領域的拓展成為推動玻纖行業增長與發展的引擎，產能有序增長，禁止盲目建設。2016年，行業的總產能仍需控制，行業準入條件也會更加嚴格。企業應增強自律意識和行業大局觀，自覺堅決打擊陶土玻璃纖維及其制品、陶土玻纖增強復合材料制品，堅決抵制低價競標和惡性競爭，維護行業健康有序的競爭和發展秩序。

　　2015年，我建材行業增速回落，行業效益嚴重下滑。在這種嚴峻的經濟形勢下，中巨石、泰山玻纖、中復連眾、勝利新大等企業卻逆勢增長，效益大幅提升。中小企業，如華源新材通過嚴謹規劃、科學生產，也提升了企業的核心競爭力。

　　2015年，不少玻纖復合材料企業成功登陸新三板，企業管理更加規范。數量眾多的中小型玻纖復合材料企業應以專補全、以小補大、專精致勝。通過差異化經營，避開大企業的規模化競爭，避開其他企業的同質化競爭，從而徹底甩開低成本競爭市場。

　　推進兩化融合建設智能工廠

　　家工業和信息化部近期公布了2015年智能制造試點示范項目名單，泰山玻璃纖維有限公司“玻璃纖維智能工廠試點示范”項目成為全首批入選項目，為玻纖行業節能降耗、智能控制、綠色發展發揮了良好的示范帶頭作用。巨石集團也通過機器換人和自動化改造，全力打造智慧工廠，實現了信息化系統的實時自動管理。smt.com/ target=_blank class=infotextkey>江蘇長海采用智能化生產設備，替代了人工操作，對關鍵性的數據和設備的運行狀態進行自動化監測，同時對物流系統和倉儲體系進行了自動化升級。此外，復合材料格柵自動生產線、機器人纏繞機、全自動化氣瓶FW生產線均已推向市場。未來風電市場也在探索建設智能風場，下游應用領域對復合材料行業機械化、自動化、智能化裝備提出了要求。“推進兩化融合，建立智能工廠”是行業發展的必然趨勢。

　　2016年，內玻璃纖維復合材料行業應提升標準體系，引導實施品牌化發展提高現有標準體系的內在和應用性能指標，規范行業和市場秩序。加快新產品標準的制定進度，保障新產品開發與應用。努力提高標準際化水平，積極參與際標準化活動，增強際話語權。重視企業標準，引導企業實施品牌化發展。以優化產業結構和市場結構為導向，積極建立和發展協會標準體系。將部分先進企業標準上升為行業標桿，引導行業不斷發展進步。

　　展望2016年，內玻璃纖維復合材料行業的銷售額、利潤預計可以實現10%的增長，新產品將繼續研發，新市場也將繼續拓展。

來源：2015年我玻纖及復材行業運行分析