中半導體產業強勢崛起 威脅外廠商

 

　　過去大陸半導體發展結構并不健全，整體IC產業顯現兩大落后特征：(1)發展水準落后，低階產品大量出口、高階產品大量進口。(2)結構“頭輕腳重”，中上游的設計、制造業比例很低，下游的封裝業比例很高。中大陸IC封測業占45%、IC制造業占30%、IC設計業占25%。雖然IC封測業所占比重大，但高階封測技術大都掌握在際大廠手中，為了改善此產業困境，2014年6月，中政府正式由務院批準實施《家集成電路產業發展推進綱要》，預計成立1,200億人民幣(約6,000億臺幣)的投資基金，扶持中半導體產業。臺灣與大陸的半導體產業競爭，正式點燃戰火。
　　

　　中急著發展半導體產業的原因之一，是半導體已成為中一大進口商品，對于發展進口替代的大陸經濟，確實為首要替代目標。去年中半導體晶片產品進口達2,313億美元，正式超過原油進口，貿易逆差達到1,436億元。另外一個原因則為家安全問題，2013年美接連爆發“棱鏡門”、“監聽門”事件，大陸政府意識到科技安全問題的重要性，“去IOE”(IBM、Oracle和EMC)的核心思考策略，正式提高到家戰略發展的高度，而半導體一直處于資安的核心位置。中目前通訊設備、政府、金融機構等所使用之工業電腦、伺服器晶片多為歐美廠商提供，基于家安全考量，大陸積極推行IC產化。在這兩大理由加持下，未來五年大陸半導體產業將成為大陸政府主要的扶持對象。
　　

　　外廠商也嗅到相關的威脅，高通在受到中政府啟動的反壟斷調查后，隨即宣布將28奈米(nm)手機晶片生產部分轉到大陸晶圓代工中芯際，向中政府示好。中內需市場大，具備話語權的份量，也是大陸積極使用的武器。大陸中興通訊自主研發的LTE多模晶片平臺，通過中移動認證，打破了外晶片廠長期壟斷的地位。這些都顯示中半導體透過引進外先進技術，晶片自主化加速其進口替代的政策發展。
　　

　　對臺灣半導體產業主要的沖擊，來自大陸已經在發展的封測產業。為了因應未來的產業扶植計劃，大陸中芯際與smt.com/ target=_blank class=infotextkey>江蘇長電已合資興建月產能50k片12寸凸塊加工(Bumping)廠，共同打造IC制造的本土產業鏈。此外，smt.com/ target=_blank class=infotextkey>江蘇長電可能進行海外并購，買下世界封測代工四名、市占率6.9%的新加坡封測廠星科金朋(STATSChipPAC);smt.com/ target=_blank class=infotextkey>江蘇長電加上STATSChipPAC，市占率可達到9.8%，將正式成為世界三大封測廠。在晶圓代工部分，雖然大陸大的晶圓代工廠中芯際市占率僅4.6%，尚不足以對臺灣業者構成威脅，但中芯在中政策扶持及外資的幫助下，預期5年內市占率將成長到9%左右，進入世界前三大。
　　

　　面臨中半導體產業強勢崛起的沖擊，中臺灣半導體產業過去雖然累積下雄厚的實力，但也應謹慎提防，并積極開發藍海市場，強化自身利基。例如，大陸雖然在十二五規劃中，積極支持發展微機電系統(MEMS)，但目前MEMS市場主要由歐美IDM及Fabless廠把持，廠商集中度高，中市占率仍極低，而穿戴式裝置與物聯網的興起，相關MEMS需求預期將持續攀升，如何積極切入MENS供應鏈，將是臺灣半導體產業的重要課題。
　　

　　雖然大陸半導體崛起對臺灣半導體產業立即的沖擊并不明顯，但半導體類出口向來是臺灣的大宗，累計今年1～7月，半導體相關出口占整體海關出口總值接近3成，是臺灣今年出口成長貢獻的主力，半導體相關產品出口自今年2月起便大幅走升，且幾乎每個月都維持在7%以上的累計增幅，反觀其他產業出口累計成長于5、6月貢獻度幾乎為零，7月也僅小幅貢獻0.4個百分點，半導體對臺灣出口向來舉足輕重，一旦大陸半導體崛起，即便初期實質影響不大，但心理面沖擊仍在所難免!
　　

　　目前半導體產業占臺股市值22%，電子業占比更高達53%，大陸半導體產業崛起，即使短期對臺灣實質沖擊有限，但仍會影響投資人持有臺股的信心，進而降低明年臺股上攻的動能，投資人宜謹慎留意應對。
　　

 

 

 

 

 

 

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